Кана, нашедшая могилу Мавис, получает там знание заклинания «Сияние Феи» — одного из сильнейших заклятий гильдии. С его помощью она безуспешно пытается атаковать Блюнота. Кана вспоминает, как много лет хотела признаться Гилдартсу, что он — её отец. На помощь героям приходит Гилдартс, который, как оказывается, вернулся на остров вместе с Фридом и Бикслоу, увидев сигнал.

Уртир заявляет, что она — дочь Ур, и что у них с Греем много общего. Джувия и Меледи прекращают сражение. Эрза сталкивается с Адзумой; Леви, Лисанна и Пантер Лили с Растироузом; Нацу, Венди и Люси с ещё одним членом «Сердца Гримуара» — Блюнотом Стингером.

Кана находит могилу первого мастера гильдии — Мавис. Эрза и Джувия начинают сражение против Меледи, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Уртир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах Зерефа Уртир. Эрза отправляется на помощь другим.

Люси сталкивается с Каином Хикару и с помощью Нацу побеждает его.

Локи узнаёт, что тело Козерога контролирует другой человек (которому бывшая хозяйка Козерога, мать Люси, ранее передала ключ), и с помощью самого Козерога нейтрализует его. Нацу сталкивается с Уртир и Зерефом.

Эльфман и Эвергрин проигрывают Растироузу. Локи вызывает Козерога на бой Звёздных Духов.