Адзума побеждает Мираджейн и Лисанну. Уртир находит Зерефа. Эльфман и Эвергрин продолжают сражение против Растироуза.

Нацу c помощью Макарова удаётся победить Занкроу, предварительно поглотив огонь противника.

Хэйдс побеждает Макарова и возвращается к своему кораблю. Члены «Хвоста Феи», одолев наёмников «Сердца Гримуара», сталкиваются с её сильнейшими членами:

• Эрза и Джувия с Меледи
• Нацу с Занкроу
• Грей, Кана, Люси и Локи с Козерогом
• Мираджейн и Лисанна с Адзумой
• Эльфман и Эвергрин с Растироузом

Мест признаётся, что послан новым Советом Магов и, воспользовавшись магией, изменил память членов гильдии, чтобы проникнуть в её ряды и разрушить «Хвост Феи». В этот момент на них нападает маг из личной гвардии мастера Хэйдса — Адзума. Победив их, Адзума скрывается. Макаров, защищая остров, атакует корабль «Сердца Гримуара», но Уртир его восстанавливает при помощи своей магии. Макаров узнаёт в мастере «Сердца Гримуара» бывшего мастера «Хвоста Феи», который передал ему звание мастера. Наёмники «Сердца Гримуара» высаживаются на остров.

Гажил побеждает Кавадзу и Ямадзу. Леви предупреждает Эрзу о приближении корабля «Сердца Гримуара» к острову, и та объявляет о прекращении экзамена. Пантер Лили и Шарли находят Места и Венди. Пантер Лили заявляет Месту в лицо, что он не тот, за кого себя выдаёт.

В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» во главе с мастером Хэйдсом, и первые его члены — Кавадзу и Ямадзу — нападают на Гажила и Леви.