На остров прибывают Шарли и Пантер Лили. Мест и Венди проигрывают Грею и Локи. Эвергрин и Эльфман хитростью побеждают Мираджейн, а Джувия и Лисанна ничего не могут противопоставить Эрзе. Леви и Гажил добираются по безопасному пути. Все пытаются вспомнить, кто такой Мест; Пантер Лили утверждает, что у Мистгана не могло быть учеников, так как тот сторонился людей. Макаров объявляет смысл второго испытания: за шесть часов добраться до могилы основателя «Хвоста Феи» — Мавис. Эвергрин и Эльфман натыкаются на Зерефа, у которого случайно срабатывает заклинание, убивающее всё вокруг, но пару спасает Нацу. Зереф узнаёт Нацу, хотя тот его — нет.

Нацу проигрывает Гилдартсу, однако тот, как экзаменатор, позволяет ему пройти дальше. Джувия и Лисанна сражаются против Эрзы, а Эльфман и Эвергрин сталкиваются с Мираджейн.

Герои добираются до острова. Разделившись, они начинают первое испытание. Фрид и Бикслоу поддаются Кане и Люси, а Нацу и Хэппи сталкиваются лицом к лицу с Гилдартсом.

Объявляется испытание на волшебника S-класса, в котором участвуют восемь человек, каждый из которых выбирает себе партнёра: Нацу — Хэппи, Грей — Локи, Джувия — Лисанну, Мест — Венди, Кана — Люси, Эльфман — Эвергрин, Фрид — Бикслоу, Леви — Гажила. Команды готовятся отправиться на остров.

История о том, что случилось в Эдоласе после того, как вся магия исчезла оттуда, и о том, что случилось на Земле после возвращения Лисанны в гильдию.

Королева Шаготта признаётся, что не давала задания уничтожить Драгон Слэеров, а спасала детей, так как ей пришло видение об уничтожении Эксталии. Иксиды улетают на поиски спасённых детей. Пантер Лили приводит пойманную Лисанну, и та рассказывает команде свою историю: она не умерла, её затянуло в Аниму, на Эдолас, где Лисанна притворилась погибшей Эдо-Лисанной.