Вопреки плану Мистгана, роль злодея исполняют Драгон Слэеры. В постановочной битве Нацу проигрывает ему. После этого, также как и ранее магия, все члены «Хвоста Феи», а также иксиды, перемещаются на Землю, в то время как Мистган остаётся в Эдоласе в качестве нового короля.

Нацу, Гажил и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдоласа в мир «Хвоста Феи». Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдоласа в панике. Принц рассказывает Пантеру Лили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира.

Драгон Слэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск королевства, но на помощь внезапно приходит «Хвост Феи» из Эдоласа. Эрза во время боя с Эдо-Эрзой объясняет той, что магия — не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдоласа магической силы, переместив её на Землю.

Фауст использует мощнейшее заклинание — Дрома Аниму. В борьбу с ним вступают Венди, Гажил и Нацу. Эрза начинает второй бой против Эдо-Эрзы. Мистган спасает Пантера Лили.

Королева Эксталии признаётся, что не обладает той могущественной силой, которую ей приписывают, и заявляет, что страна иксидов обречена. Однако членам «Хвоста Феи» при поддержке тех же иксидов удаётся остановить движение острова. Вскоре после этого кристалл на нём исчезает: появляется Мистган, который говорит, что ему удалось вернуть членов гильдии домой. Начинается всеобщее ликование, которое прерывается новым нападением королевских сил.

Венди и Шарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности, но иксиды им не верят. Члены «Хвоста Феи» пытаются использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл, в котором заключены остальные члены гильдии, однако войскам под руководством Эдо-Эрзы удаётся вернуть контроль над пушкой. При помощи гигантского крюка та направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии. На Легионе, огромном летающем существе, обитающем в Эдоласе, члены «Хвоста Феи» отправляются к кристаллу.