Люси удаётся победить Байро, Нацу — Хьюза, а Грею — Шугарбоя, а также уничтожить ключ от Драконьей Пушки, которая могла привести к гибели их друзей.

Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гажилом Пантера Лили. В погоню за Коко отправляется Байро.

Эрза вступает в бой против Эдо-Эрзы. Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гажил пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены «Хвоста Феи» (в разрушенном ранее были только Эрза и Грей), но на них нападает Пантер Лили, один из командиров армии Эдоласа. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Шарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить иксидов о готовящемся на них нападении.

Эдо-Эрза по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Шарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдоласа объявляет переворот с целью уничтожения всех иксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу, чтобы использовать её в грядущих сражениях. На Шарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эдо-Эрзы, однако на помощь друзьям приходят Грей и Эрза.

Шарли и Хэппи сбегают из Эксталии, и на них объявляется охота. Вдвоём они, находясь в бегах, знакомятся с родителями Хэппи, хотя и не понимают этого (родители его всё-таки узнают). Шарли и Хэппи устанавливают, что, как и другие иксиды, в мире Эдоласа они владеют волшебством и «окрыляются».

Шарли и Хэппи доставляют в Эксталию, страну иксидов, управляющих людьми, где они узнают, что ненароком выполнили приказ королевы привести в Эдолас Драгон Слэеров. В это время Гажил при помощи своего двойника организовывает нападение на кристалл, в который заключены члены «Хвоста Феи», и разрушает его.