Эдо-Нацу довозит магов из Магнолии до столицы. Там они находят кристалл, в который была превращена гильдия. Они решают добраться до короля, чтобы с помощью Близнецов Люси узнать у него заклинание для обратного превращения. В голову Шарли постепенно начинают возвращаться воспоминания об Эдоласе, в том числе и тайный путь в замок короля. Однако там Нацу, Люси и Венди ловят, в то время как Эдо-Эрза объявляет Шарли и Хэппи иксидами и преклоняется перед ними.

Гажил вместе со своим двойником пытаются разузнать необходимую информацию. Эдо-Люси отправляется обратно в гильдию, а маги из Фиора после неудачной попытки захватить королевский корабль встречают Эдо-Нацу — плаксу, любящего транспорт.

Нацу, Венди, их коты и Эдо-Люси отправляются в столицу страны, дабы разузнать подробности о пропавшей гильдии. Выясняется, что Гажил также попал в Эдолас и также пытается выяснить, что же произошло. В одном из городов на Нацу, Венди и Эдо-Люси нападают королевские войска, но их спасает земная Люси, которая, ко всеобщей неожиданности, способна в Эдоласе пользоваться магией и призывать звёздных духов.

Нацу и Венди рассказывают членам «Хвоста Феи» Эдоласа о том, откуда они. К своему удивлению, они встречают в гильдии Лисанну, хотя в их мире девушка погибла. Членам «Хвоста Феи», за которыми идёт охота со стороны королевских войск, телепортировав гильдию в другое место, с трудом удаётся спастись от Эрзы, которая в Эдоласе является одной из охотниц за магами.

Нацу и Венди решают спасти друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Шарли и Хэппи — в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдолас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию «Хвост Феи», однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса.

Венди, беспокоясь за внезапно обозлившуюся на Хэппи Шарли, отправляется на её поиски и встречает Мистгана. Вскоре после этого всю Магнолию затягивает в Аниму — портал в другой мир, Эдолас. Не исчезают только Венди, Шарли и Нацу с Хэппи. Шарли заявляет, что она и Хэппи родом из Эдоласа, и по их вине туда унесло Магнолию.