В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением столетнего задания, тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать.

В «Хвосте Феи» проходит суточное соревнование: члены гильдии должны добежать до горы, взять оттуда чешую виверны, после чего вернуться с ней к месту старта. Неожиданно для всех побеждает Хэппи, а последними приходят сразу четверо: Нацу, Грей, Гажил и Джет. В качестве наказания они обязаны сняться для журнала в неприличных костюмах.

Венди, Хэппи и Фрид отправляются на миссию, которую члены «Хвоста Феи» ранее выполняли: по просьбе Рабиана они отправляются в город, где расположен руководимый им театр. Вдогонку отправляются Эрза, Люси, Нацу и Шарли, однако к тому моменту, как все они прибывают в город, дела у театра налаживаются.

Жители Магнолии отмечают день цветения вишни. Нацу, Грей, Эрза, Люси и Венди отправляются в горы за чудо-травой.

Грей рассказывает, что таким коварным образом вовлёк Нацу в дело, чтобы тот смог разрушить искусственного дракона изнутри, что ему при поддержке друзей снаружи и удаётся сделать.

Герои захватывают Грея; Макаров его допрашивает. Дафна направляет драконоида в сторону Магнолии. Члены «Хвоста Феи» готовятся защищать гильдию и намереваются атаковать чудовище, несмотря на то, что внутри него находится Нацу.