На помощь героям отправляются Эрза и Люси, но против них выступают звероподобные существа, созданные, как оказывается, Дафной. Дафна призывает искусственного дракона, драконоида, и захватывает Нацу, пытаясь выкачать из него магическую силу.

Герои возвращаются в свои гильдии. Венди и Шарли с огромной радостью принимают в «Хвост Феи». На Эрзу нападает неизвестный; ей удаётся отбить атаку. Грей начинает вести себя странно: он сообщает Нацу, что в городе объявилась некая Дафна, видевшая драконов; Нацу и Венди находят её, но попадают в ловушку, а сам Грей нападает на Драгнила.

Джерара арестовывают. Мастер гильдии «Кошкин Дом» раскрывает страшную тайну: он является эфирным телом того, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа, и в итоге выжил только он. Вскоре маг умер, оставив после себя только магическую силу, которая и создала эфирное тело и другие иллюзии — членов «Кошкиного Дома». После объявления этой новости мастер и все члены гильдии исчезают. Венди и Шарли ничего не остаётся, кроме как присоединиться к «Хвосту Феи».

Нацу удаётся одолеть Зеро. Сферы уничтожаются, и Нирвана останавливается. Героям удаётся спасти «Кошкин Дом». Лахар, капитан одного из отрядов нового Совета магов, арестовывает Хотэя и объявляет, что должен быть арестован и Джерар.

Джерар помогает Нацу, давая ему огонь, чтобы усилить его. Близнецы решают помочь Люси и, превратившись в неё, собираются уничтожить сферу. То же самое намереваются сделать и другие участники союза светлых гильдий.

Благодаря Хибики героям удаётся узнать, как остановить Нирвану — необходимо одновременно разрушить шесть шаров, концентрирующих в себе энергию. Члены светлых гильдий разделяются, чтобы добраться каждому до своего шара. У одного из них Нацу сталкивается с Зеро. К Джерару частично возвращается его память.