Эрзе удаётся победить Миднайта. После этого печать шести членов «Орасьон Сейс» распадается, и Брэйн преображается в своё альтер-эго — мага Зеро, когда-то заточённого в его теле. Зеро нападает на Нацу, Люси и Грея. Нирвана готовится выстрелить в здание гильдии «Кошкин Дом».

Брэйн, используя последние силы, устраивает ловушку для членов светлых гильдий и производит взрыв: лишь благодаря Джуре им удаётся спастись. Джерар и Эрза вступают в бой с Миднайтом.

Неожиданно для всех Брэйн сам добивает Кобру, надеясь набрать новых приспешников. Джура вступает в бой с Брэйном и побеждает его, но, несмотря на это, Нирвана продолжает свой путь к гильдии «Кошкин Дом». Миднайт побеждает Хотэя.

Хотэй (под влиянием Нирваны ставший добрым) вступает в бой с Миднайтом и какое-то время побеждает. Нацу продолжает бой с Коброй.

Брэйну удаётся снять заклятие самоуничтожения с Нирваны и активировать её — на большой осьминогоподобной конструкции возникает город, и Брэйн направляет её в сторону гильдии «Кошкин Дом». Союз светлых гильдий направляются к Нирване; Нацу вступает в бой с Коброй.

Ангел побеждена. Выясняется, что Леон жив, и Шерри снова становится доброй. Грей вместе с Нацу и Люси собираются в одну группу и отправляются к столбу света. Эрза находит Джерара, однако понимает, что тот потерял память и, интуитивно зная об опасности Нирваны, решил её уничтожить. На Нирвану и самого себя он накладывает заклинание самоуничтожения.