Ангел пытается убить Нацу, выведенного из строя «транспортными рвотными позывами». Чтобы помочь другу, в бой вмешивается Люси. Во время сражения Ангел рассказывает, что именно она убила Карен Лилику. Хибики решает помочь Люси и транслирует ей в голову мощное заклинание, которое в итоге та применяет против соперницы.

Джерар начинает активацию Нирваны, в небо от неё устремляется столб тёмного света. Эрза, вылеченная Венди, отправляется туда. Нирвана начинает действовать, и добро и зло в душах сомневающихся людей меняются местами. Шерри, полагая, что Леон погиб, становится злой. Хотэй, член «Орасьон Сейс», наоборот становится добрым и присоединяется к Джуре.

На помощь Грею приходит Леон, и вдвоём им удаётся победить противника. Рэйсер, понимая, что теперь для него всё кончено, активирует пояс со взрывчаткой, и, дабы спасти своих друзей, Леон сталкивает его в пропасть, куда падает вместе с ним. Происходит взрыв.

Венди под давлением воскрешает Джерара, однако, вопреки надеждам лидера «Орасьон Сейс», он не собирается его слушать. Нацу удаётся освободить Хэппи и Венди. Грей вступает в бой с Рэйсером. Другие члены союза светлых гильдий сражаются с приспешниками «Орасьон Сейс».

Венди и Хэппи захвачены гильдией «Орасьон Сейс». Эрза отравлена, яд распространяется по её телу и, рано или поздно, приведёт к смерти. Выясняется, что Венди — Небесный Драгон Слэер, обладающая силой лечения, которая может исцелить Эрзу. В то же время «Орасьон Сейс» рассчитывают с помощью Венди воскресить Джерара. Ичия и Джура приходят в сознание и снова присоединяются к союзу светлых гильдий.

Союз четырёх светлых гильдий впервые встречается с гильдией «Орасьон Сейс» и терпит безоговорочное поражение в первом столкновении — уже на первом этапе Ангел из тёмной гильдии разбирается с Ичией и Джурой. Планировавший использовать против соперников неизвестное заклинание, мастер «Орасьон Сейс» Брэйн внезапно останавливается, увидев Венди.