Светлые гильдии «Хвост Феи», «Голубой Пегас», «Чешуя Ламии» и «Кошкин Дом» создают союз, чтобы противостоять сильному врагу — тёмной гильдии «Орасьон Сейс». Представители четырёх гильдий собираются вместе!

Отец Люси приезжает к дочери, чтобы попросить у неё сто тысяч монет, но она отказывает ему.

Джувия решает приворожить Грея с помощью волшебного зелья, однако торговец, продавший его девушке, оказывается мошенником, и отвар действует совсем по-другому. Члены гильдии начинают вызывать друг друга на бой, при этом Грей вызывает Хэппи, Макаров — бочку с алкоголем, а Эрза — столб. Однако со временем действие зелья проходит, и все возвращаются в нормальное состояние. В это время Люси приходит к выводу, что Нацу влюбился в неё, и очень волнуется. Нацу же приглашает девушку на важный разговор, немного краснея, что даёт Люси ещё больше поводов для волнения. В конце выясняется, что Нацу нужна была только Дева, чтобы откопать клад.

Репортёр из еженедельника «Волшебник» приходит в «Хвост Феи», чтобы взять интервью.

Из-за истинных чувств Лаксуса «Закон Феи» никому не навредил. Нацу снова вступает в бой, в ходе которого Гажил спасает его от Алебарды Громового дракона. После победы над Лаксусом «Хвост Феи» возвращается к приготовлению к «Фантазии». Лаксус исключается из гильдии и в то же время всеми прощается. «Фантазия» проходит во всей своей красе, а Макаров получает от Гажила сведения о местоположении своего сына. Так же дракон Грандина навещает Игнила и говорит, что Нацу не всегда будет сопровождать удача.

С помощью телепатии Уоррена, Грей связывается с Эрзой и другими членами гильдии, и совместными усилиями они уничтожают «Храм Молний». Гажил приходит на помощь Нацу в битве против Лаксуса, в ходе которой выясняется, что последний тоже Убийца Драконов. Лаксус использует «Закон Феи», которым Макаров победил Жозе.