Мистган сражается с Лаксусом в соборе Кардия. В ходе боя маска Мистгана спадает, и Эрза с Нацу, прибывшие на место сражения, видят его истинное лицо, после чего он сбегает. Нацу начинает сражение с Лаксусом, а Эрза готовится разрушить «Храм Молний».

Люси и Локи побеждают Бикслоу. У Мираджейн во время битвы с Фридом пробуждается её, казалось, потерянная сила, и девушка, уже в обличье демона, побеждает его.

Эрза побеждает Эвергрин, и та вынуждена расколдовать всех девушек. Чтобы вынудить гильдию продолжить игру по своим правилам, Лаксус создаёт «Храм Молний» над Магнолией (кольцо из кристаллов лакримы, заряженных молнией). Люси начинает сражение с Бикслоу, в ходе которого ей на помощь приходит Локи.

В то время как другие члены гильдии уже выбыли из «игры» из-за поставленных Фридом барьеров, Макаров, Нацу и Гажил вынуждены оставаться в здании, не имея возможности сразиться с Громовержцами. Из-за своего искусственного глаза (ослабляющего действие магии) Эрза возвращается в нормальный облик. В город для сражения с Лаксусом и его отрядом прибывает Мистган.

Лаксус при помощи своих верных помощников, Фрида Джастина, Бикслоу и Эвергрин (Громовержцы), планирует захватить власть в гильдии. Воспользовавшись конкурсом красоты, Эвергрин превращает девушек, состоящих в гильдии в каменные статуи, после чего Лаксус рассказывает другим членам гильдии цель «акции»: выяснить, кто самый сильный (статуи служат своего рода гарантией игры по правилам). После этого он объявляет полем битвы всю Магнолию. Члены гильдии, надеясь спасти девушек, вынуждены сражаться между собой, чтобы выяснить, кто сильнее. Также в бой вступают Громовержцы.

Эрза приходит в себя и делает вывод, что Джерар пожертвовал собой, чтобы направить мощь взрыва Башни в небо. Сё, Волли и Миллианна отправляются в путешествие в поисках новых друзей. Члены «Хвоста Феи» вселяются во вновь отстроенное здание гильдии. Макаров разрешает Гажилу вступить в «Хвост Феи», однако некоторые воспринимают это прохладно, а вернувшийся в город Лаксус его серьёзно избивает и заявляет, что это стало последней каплей.