Пытаясь защитить Эрзу от атаки Джерара, Симон погибает. Нацу в ярости пожирает магию Эфириона и преобразует её в огонь, после чего в нём пробуждается истинная сила Убийцы Дракона, и он побеждает Джерара. Тем временем Райская Башня выходит из-под контроля, и в попытке остановить её разрушительное действие, Эрза отдаёт своё тело в лакриму.

Эфирион выстреливает в Райскую Башню, однако люди, находившиеся там, остаются целы. Оказывается, что истинной сущностью этого сооружения является огромная лакрима, поглощающая энергию.

Когда Эфирион уже почти готов выстрелить, на пути Эрзы становится Икаруга, мастерски обращающаяся с мечом, способным разрубить всё, что угодно. Эрза побеждает её, сумев отказаться от своих доспехов, и сталкивается лицом к лицу с Джераром. В то же время лодка с другими героями отплывает от острова, чтобы уберечься от мощи Эфириона, а Нацу и Симон отправляются на помощь Эрзе. За семь минут до выстрела Эфириона Эрза побеждает Джерара в бою и приставляет меч к его горлу.

Фукуро ослабляет Нацу и съедает его, но вмешательство Грея позволяет его спасти. Попавшая под действие заклинания Джувия атакует Люси, но той удаётся вернуть Джувию к нормальному состоянию, после чего они вместе побеждают Видалдуса Така. Зигрейн сообщает Совету Магов, что Джерар пытается воскресить Зерефа, и Совет соглашается использовать Эфирион.

Нацу удаётся выбраться из комнаты Миллианны. Джерар объявляет о начале «игры» и вместе с тем он посылает свой особый отряд гильдии убийц — Воронью Троицу. Нацу с Симоном начинают сражение против Фукуро, а Джувия с Люси против Видалдуса Така.

Эрза рассказывает, что за время заключения Джерар сильно изменился: в него вошёл дух тёмного мага Зерефа. Покинув Райскую Башню, она поклялась навсегда отречься от прошлого. Закончив свой рассказ, Эрза встречает Сё и Симона, которые соглашаются помочь ей в борьбе с Джераром.